【CD収録内容】(カッコ内は原曲歌唱アーティスト)
01. 天使のウィンク (松田聖子)
02. ジュリアに傷心 (チェッカーズ)
03. 会いたい (沢田知可子)
04. セーラー服と機関銃 (薬師丸ひろ子)
05. ラヴ・イズ・オーヴァー (欧陽菲菲)
06. ハーシー (Fish＆Chips)
07. かもめが翔んだ日 (渡辺真知子)
08. シルエット・ロマンス (大橋純子)
09. GLAMOROUS SKY (中島美嘉)
10. 愛のバカ! (京極)
11. 大都会 (クリスタルキング)
※Guest Vocals : DAIGO from BREAKERZ
12.ラストダンスは私に (越路吹雪)

【DVD収録内容】
01. 会いたい【music clip】
02. OFF SHOT