1.サヨナラ／宮沢りえ〔朗読〕

2.What,Me Worry?〜It's Gonna Work Out／WOW WOW HIPPIES（木暮晋也＋高桑圭＋白根賢一＋LEO今井）

3.Forever Bursting Into Flame／トッド・ラングレン

4.元気なら うれしいね／pupa

5.Are You Receiving Me?／ヒダカトオルBAND SET

6.Drip Dry Eyes／O/S/T（小山田圭吾＋砂原良徳＋TOWA TEI） with Valerie Trebeljahr（from Lali Puna）

7.X'mas Day In The Next Life／鈴木慶一

8.Now And Then……／スティーヴ・ジャンセン

9.Bijin-Kyoshi At The Swimming School〜I-Kasu!／TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

10.Where Are You Heading To?／ジェームス・イハ

11.流れ星ひとつ／高野寛

12.Happy Children／MO（坂本龍一＋細野晴臣）