【CD】
1. Yeah! Yeah! Yeah! feat. 村上佳佑
2. ONE MORE KISS / May J.×Zeebra×難波章浩
3. Startin' Lovin' (with May J.) / TRICERATOPS
4. めぐり逢えたら (Self Duet of May J.)
5. I Believe [Japanese Version] feat. V.I (from BIGBANG)
6. Endless Love / 鈴木雅之
7. 美女と野獣 with クリス・ハート
8. Up, Up And Away (feat.May J.) / ゴスペラーズ
9. last resort / T.M.Revolution
10. Back To Your Heart feat. Daniel Powter
11. Just The 2 Of Us (w/May J.) / Skoop On Somebody
12. 北極星 〜 Polestar 〜 feat. SHOW
13. Every Single Day feat. URATA NAOYA (AAA)
【DVD】
・めぐり逢えたら (Self Duet of May J.)
・Yeah! Yeah! Yeah! feat. 村上佳佑
・北極星 ~ Polestar ~ feat. SHOW
・I Believe [Japanese Version] feat. V.I
・美女と野獣 with クリス・ハート
・Back To Your Heart feat. Daniel Powter
・ONE MORE KISS / May J.×Zeebra×難波章浩