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1. EVERLASTING LOVE ／ GTS feat. MINK
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2. SPLENDID LOVE ／ GTS feat. MELODIE SEXTON
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3. UPSIDE DOWN（SH CLUB MIX） ／ GTS feat. MELODIE SEXTON
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4. NEVER EVER ／ GTS
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5. TURN IT UP ／ GTS feat. TOKIYASU （BLACK ASSASSIN）
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6. FEEL THE HEAT 〜SUMMER GROOVE〜 ／ GTS feat. MELODIE SEXTON
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7. WE'RE ALL ALONE ／ GTS feat. MELODIE SEXTON
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8. INTO THE NIGHT 〜SUMMER PARTY〜 ／ GTS feat. MELODIE SEXTON
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9. EMOTIONAL...? MECHANICAL...? ／ GTS
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10. YOUR SPECIAL LIGHT ／ GTS feat. MELODIE SEXTON
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11. SUNNY DAY ／ GTS
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12. TIME WILL REVEAL ／ GTS feat. MELODIE SEXTON
