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1. Daydream Believer ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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2. ICE BALL ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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3. きっと言える ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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4. I FOUGHT THE LAW ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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5. Your Eyes ／ BONNIE PINK
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6. Something ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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7. ONE STEP FORWORD ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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8. luna cruise ／ 野宮真貴 loves
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9. One On One ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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10. You'll Never Get To Heaven ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
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11. マツケンサンバII（叩けボンゴ Version） ／ 松平健
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12. 祈り（Moodmakers Remix） ／ Keyco
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13. よくあることじゃない -川上つよしと彼のムードメーカーズ Remix- ／ 和田アキ子
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14. CRY MOON（Vocal:武田カオリ） ／ 川上つよしと彼のムードメイカーズ
