1. Soul Swing / ソウル・スウィング 2. I Told You Twice the First Time / アイ・トールド・ユー・トゥワイス・ザ・ファースト・タイム/ ジ・アクチュアル・ファンク（フィーチャリング・スウィートピー・アトキンス） 4. Julius, Irving, Berlin / ユリウス・アーヴィング・ベルリン 5. Clap Yo Hands (Mtume) / クラップ・ヨ・ハンズ（エムトゥーメイ） 6. RubberBand / ラバーバンド 7. Savoy Strut / サヴォイ・ストラット 8. Ralph and Marcus / ラルフ・アンド・マーカス 9. Now That's What I'm Talkin' Bout / ナウ・ザッツ・ワット・アイム・トーキン・バウト 10. PunkDisco (Jaco) / パンクディスコ（ジャコ） 11. Colette Ma Belle Femme / コレット・マ・ベル・フェム
