2000年2月16日発売「FOXTROT」以来、通算5枚目のオリジナル・フルアルバム。デビュー5周年を迎え、新たなる地平への飛翔を始めた相川七瀬にとって、正にターニングポイントと呼ぶにふさわしいアルバム。2000年5月31日リリース「midnight blue」を始め、8月9日リリース「SEVEN SEAS」、2001年1月31日リリースのニュー・シングルと3タイトルを含む全13曲を収録。

DISC-1 - CD

• 1. Party☆2001 ／ 相川七瀬

• 2. Trick ／ 相川七瀬

• 3. NO　FUTURE ／ 相川七瀬

• 4. SEVEN　SEAS ／ 相川七瀬

• 5. Adieu ／ 相川七瀬

• 6. trust　me ／ 相川七瀬

• 7. サクラサク ／ 相川七瀬

• 8. シュガーベイビー ／ 相川七瀬

• 9. midnight　blue ／ 相川七瀬

• 10. 「THE　END」 ／ 相川七瀬

• 11. あなたの温度 ／ 相川七瀬

• 12. 〜　dandelion　〜 ／ 相川七瀬