2007年2枚目となる今作には、珠玉の名曲を多数収録。
DVDには、フジテレビ系『めちゃ2イケてるッ！いい意味でヤバイっすオカザイルスペシャル』で登場した“オカザイル”映像が収録！

DISC-1 - CD

• 1. What Is Love ／ EXILE

• 2. I Believe ／ EXILE

• 3. Beautiful ／ EXILE

• 4. 響 〜HIBIKI〜 ／ EXILE

• 5. 君がいるから ／ EXILE

• 6. Make Love ／ EXILE

• 7. SUMMER TIME LOVE ／ EXILE

• 8. 空から落ちてくるJAZZ ／ EXILE

• 9. love ／ EXILE

• 10. sayonara ／ EXILE

• 11. 変わらないモノ ／ EXILE

• 12. 時の描片〜トキノカケラ〜 ／ EXILE

DISC-2 - DVD

• 1. Touch The Sky feat. Bach Logic （Video Clip） ／ EXILE

• 2. SUMMER TIME LOVE （Video Clip） ／ EXILE

• 3. 時の描片〜トキノカケラ〜 （Video Clip） ／ EXILE

• 4. 24karats -type EX- （Video Clip） ／ Sowelu,EXILE,DOBERMAN INC

• 5. I Believe （Video Clip） ／ EXILE

• 6. エグザムライ 序章 （Animation Movie） ／ EXILE

DISC-3 - DVD

• 1. EVOLUTION （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 2. 響 〜HIBIKI〜 （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 3. Choo Choo TRAIN （EXILE LIVE TPUR 2007 EXILE EVOLUTON @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 4. Dream Catcher （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 5. ゆれる （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ JONTE

• 6. Blue Sky （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ COLOR

• 7. No Other Man feat.NaNa （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 8. J.S.B is Back （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 9. WON'T BE LONG feat.NEVER LAND （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 10. DANCER'S ANTHEM （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 11. SUMMER TIME LOVE （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 12. 運命のヒト-Orchestra Version- （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 13. 道 （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 14. 時の描片〜トキノカケラ〜 （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 15. One Love （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 16. Lovers Again （EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE

• 17. Choo Choo TRAIN （EXILE LIVE TPUR 2007 EXILE EVOLUTON @TOKYO BIGSIGHT） ／ EXILE