1999年の幕開けを1st ALBUM『A Song for XX』のミリオンセールスで飾り、本アルバムまでの11ヵ月月間に、シングル5枚、リミックス・アルバム1枚、ビデオ・クリップ集1本という驚異的なリリース数を実現させ、常に、その名をチャートに登場させてきたayu。早くも完成した2nd ALBUMは、アルバム収録曲のほとんどがタイアップ付き、という超豪華なラインナップ。

DISC-1 - CD

• 1. Introduction ／ 浜崎あゆみ

• 2. Fly high ／ 浜崎あゆみ

• 3. Trauma ／ 浜崎あゆみ

• 4. And Then ／ 浜崎あゆみ

• 5. immature "Album Version" ／ 浜崎あゆみ

• 6. Boys & Girls ／ 浜崎あゆみ

• 7. TO BE ／ 浜崎あゆみ

• 8. End roll ／ 浜崎あゆみ

• 9. P.S II ／ 浜崎あゆみ

• 10. WHATEVER "Dub's 1999 Club Remix" ／ 浜崎あゆみ

• 11. too late ／ 浜崎あゆみ

• 12. appears "Album Version" ／ 浜崎あゆみ

• 13. monochrome ／ 浜崎あゆみ

• 14. Interlude ／ 浜崎あゆみ

• 15. LOVE 〜refrain〜 ／ 浜崎あゆみ

• 16. Who... ／ 浜崎あゆみ

DISC-2 - CD

• 1. poker face （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 2. YOU （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 3. Trust （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 4. Depend on you （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 5. WHATEVER （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 6. Boys & Girls （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 7. monochrome （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 8. Trauma （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 9. too late （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 10. End roll （ayu's EURO MEGA-MIX "Y&Co.Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 11. poker face （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 12. Depend on you （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 13. Hana （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 14. SIGNAL （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 15. FRIEND II （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 16. Boys & Girls （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 17. monochrome （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 18. too late （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 19. Trauma （ayu's HOUSE MEGA-MIX "N.S House Mix"） ／ 浜崎あゆみ

• 20. A Song for ×× "MILLENNIUM MIX" from 1st Album ／ 浜崎あゆみ

• 21. POWDER SNOW "Acoustic Orchestra Version" from あゆ・み・っくす ／ 浜崎あゆみ

• 22. FRIEND II "MY MAD MIX" from ayu-mi-x ／ 浜崎あゆみ