-
1. Opening ／ TRF
-
2. masquerade ／ TRF
-
3. Winter Grooves '96 ／ TRF
-
4. HOT WINTER NIGHT 〜samuiyorudakara〜 ／ TRF
-
5. Happening Here ／ TRF
-
6. FUNKY M ／ TRF
-
7. R&R,Who?"t"KOO-L ／ TRF
-
8. teens ／ TRF
-
9. Xmas dance wiz U（HAPPY NEW YEAR） ／ TRF
-
10. ALL YOU NEED IS LOVE ／ TRF
-
11. Silver and Gold dance （TK&KC） ／ TRF
-
12. CRAZY GONNA CRAZY ／ TRF
-
13. BRAND NEW TOMORROW ／ TRF
-
14. Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 ／ TRF
-
15. SEE THE SKY 〜1999…月が地球にKISSをする〜 ／ TRF
-
16. survival dAnce 〜no no cry more〜 ／ TRF
-
17. WORLD GROOVE 3rd. chapter（main message） ／ TRF
