前代未聞の豪華アーティストを迎えた、究極のコラボレーションALBUM!これぞ音のエンターテイメント、m-floワールド全開の一枚。AI、BLACK BOTTOM BRASS BAND、Bloodest Saxophone、BoA、BOY-KEN、CHEMISTRY、CRAZY KEN BAND、Crystal Kay、DOUBLE、Dragon Ash、日之内絵美、melody、野宮真貴、Rum（Heartsdales）、坂本龍一、TOKU、山本領平ら豪華メンバーが参加!!

DISC-1 - CD

• 1. The　3rd　Impact ／ m-flo

• 2. miss　you ／ melody.& 山本領平

• 3. STARSTRUCK〜″The　Return　of　the　LuvBytes″ ／ AI&日之内絵美&Rum（Heartsdales）

• 4. How　to　be　Astromantic ／ m-flo

• 5. VANESSA ／ Bloodest Saxophone

• 6. WAY　U　MOVE ／ Dragon Ash

• 7. gET　oN！ ／ Crystal Kay

• 8. Astrosexy ／ CHEMISTRY

• 9. Listen　to　Your　Heart ／ m-flo

• 10. the　Love　Bug ／ BoA

• 11. Life　is　Beautiful ／ DOUBLE&TOKU

• 12. I　WANNA　BE　DOWN ／ 坂本龍一

• 13. Rendezvous　2014 ／ m-flo

• 14. Cosmic　Night　Run ／ 野宮真貴 & CRAZY KEN BAND

• 15. REEEWIND！ ／ Crystal Kay

• 16. 宇宙のウオウオ ／ BOY-KEN & BLACK BOTTOM BRASS BAND

• 17. Curtain　Call ／ m-flo