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1. Lover come back to me ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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2. 君恋し ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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3. Diamonds are a girl's best friend ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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4. 小さな木の実 ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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5. Somethin' stupid [feat.リリーフランキー] ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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6. 津軽のふるさと ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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7. Never will I marry ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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8. In the still of the night ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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9. 私の青空 ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
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10. 浜辺の歌 ／ 畠山美由紀 with ASA-CHANG＆ブルーハッツ
