<DISC1>
01. LIBERTINE
02. heartbeat [新曲]
作詞:土岐麻子 作曲:さかいゆう 編曲:川口大輔
03. Gift 〜あなたはマドンナ〜
04. smilin'
05. モンスターを飼い馴らせ
06. 鎌倉
07. サーファー・ガール
08. September
09. ロマンチック
10. Take Me Out To The Ballgame
11. City Lights Serenade
12. ブルー・バード
<DISC2>
01. やわらかい気配 [新曲] (土岐麻子 & 秦 基博)
作詞:土岐麻子 作曲:秦 基博 編曲:鈴木正人
02. ホロスコープ
03. How Beautiful
04. Waltz For Debby
05. SUPERSTAR
06. 私のお気に入り
07. Sentimental
08. 夕暮れよ
09. 乱反射ガール
10. 熱砂の女
11. Flamingo
12. ファンタジア
※ボーナス・トラック
13. Little Prayer
(sasakure.UK Electwinkle Remix) [初収録]