1. Moon light in Vermont （フランク・シナトラの歌唱で有名）
2. Moon and Sand （ケニー・バウエルで有名）
3. Moon River （「ティファニーで朝食を」の主題歌）
4. Tea for Two （ドリス・デイほか多くのシンガーがカヴァー）
5. Stella by Starlight （エラ・フィッツジェラルドほか多くのシンガーがカヴァー）
6. Dindi （アントニオ・カルロス・ジョビン作のボサノヴァの名曲）
7. I lovers you, porgy （ガーシュウィンのオペラ「ポーギーとベス」から）
8. Someone to watch over me （ガーシュウィン作の名曲）
9. My wild Irish rose （キース・ジャレットも取り上げている名曲）
10. The more I see you （ナット・キング・コールも取り上げている名曲）
11. Blue Moon （ポピュラーソングの名曲）
12. Stardust （ジャズ・スタンダードの名曲）
13. Over the Rainbow （アカデミー賞を獲得した楽曲、「オズの魔性使い」劇中歌）
14. When you wish upon a star （「ピノキオ」の主題歌）
15. Misty （ジャズのスタンダード・ナンバー）
16. Time after time （フランク・シナトラの歌唱で有名）
17. At last （グレン・ミラー・オーケストラの演奏で有名）
18. Little girl blue （チェット・ベイカーも歌っている曲、ブロードウェイ・ミュージカル「ジャンボ」で有名になる）
19. In a sentimental mood （デューク・エリントン作の名曲、ジョン・コルトレーンとの共演曲としても有名）
＜ボーナス・トラック＞
20. One passion（レネ・パウロの息子マイケル作のオリジナル曲）
・全20曲 収録
