＜DISC-1＞
1：Baby Break It Down （English version, Japan）
Feat：バナード・ファーラー（vo）、渡辺香津美（g）、キース・リチャーズ（g-overdu）
2：Under My Thumb （Puerto Rico）
Feat：エディ・パルミエリ（Keyb）、ヒズ・バンド、ブライアン・リンチ（tp）、コンラッド・ハーウィグ（tb）
3：Hey Negrita （Africa）
Feat：ミック・ジャガー（hca）、ロン・ウッド（g）、チャーリー・ワッツ（ds）、バナード・ファーラー（vo）、チャック・リヴェール（p）他
4：No Expectations （Portugal）
Feat：アナ・モウラ（vo）、チャーリー・ワッツ（ds）、ティム・リース（p）他
5：Miss You （Paris）
Feat：チャーリー・ワッツ（ds）、バナード・ファーラー（vo）、マイケル・デイヴィス（tb）、 フランク・アムサレム（p）
6：Fool To Cry （Paris）
Feat：チャーリー・ワッツ（ds）、バナード・ファーラー（vo）
7：You Can't Always Get What You Want （NYC）
Feat：ジャック・デジョネット（ds）、ビル・フーリゼ ル（g）、ラリー・ゴールディングス（org）、 マイケル・デイヴィス（tb）、ジェームス・ジーナス（b）、ティム・リース（sax）
8：Brown Sugar （Portugal）
Feat：アナ・モウラ（vo）、チャーリー・ワッツ（ds）、チャック・リヴェール（p）、ジョルジュ・フェルナンド（g）、カスタジオ・コステロ（g）
9：Salt Of The Earth （Middle-East, Africa, Brazil, Mexico, Europe, NYC）
Feat：リサ・フィッシャー（vo）、ジョン・パティトゥッチ（b）、ベン・モンダー（g）、グレッグ・ハッチンソン（ds）他
＜DISC-2＞
1：Jumpin' Jack Flash （Spain）
Feat：リサ・フィッシャー（vo）、サラ・バラス（feramenco danser）他
2：Angie （India）
Feat：バダル・ロイ（tabla）、ジョン・パティトゥッチ（b）、ベン・モンダー（g）、グレッグ・ハッチンソ ン（ds）、クラレンス・ペン（ds）、 マイケル・デイヴィス（tb）
3：A Funky Number composed by Tim Ries （Japan）
Feat：日野皓正（tp）、渡辺香津美（g）、日野賢二（b）、キース・リチャーズ（g-overdub）
4：Lady Jane （Brazil）
Feat：ミルトン・ナシメント（vo）、マリーナ・マシャド（vo）、キコ・コンティネンティーノ（p）、 ウィルソン・ロペス（g）、ガストゥン・ヴィレロイ（b）、マルコ・ロボ（perc）、 リンカーン・チェイブ（d）、ティム・リース（sax）
5：A Funky Number composed by Tim Ries （Full version,Japan）
※日本盤ボーナス・トラック
Feat：日野皓正（tp）、渡辺香津美（g）、日野賢二（b）、キース・リチャーズ（g-overdub）
6：Baby Break It Down （Alternative version, Japan）
※日本盤ボーナス・トラック ※東京にて収録
Feat：バナード・ファーラー（vo）、渡辺香津美（g）、キース・リチャーズ（g-overdub）
※全15曲収録、DISC-2のM-5,M-6は日本盤のみのボーナストラックになります
