1. 中華料理
1996年7月28日 万博記念公園 MEET THE WORLD BEAT サブステージ
2. セロリ
1996年7月28日 万博記念公園 MEET THE WORLD BEAT サブステージ
3. GONE AT LAST
1996年12月1日 神戸ワールド記念ホール Act Against AIDS with.谷村有美
Paul Simon楽曲のカバー
Vo/Ag：山崎まさよし Vo./Pf：谷村有美 Per：中島オバヲ
4. ステレオ
1996年12月17日 梅田バナナホール（現：umeda AKASO）ステレオニューモデル発表会
Vo/Ag/Harmonica：山崎まさよし Aｇ/Cho：間宮 工 ＥB：田辺モット Perc：中島オバヲ
5. One more time,One more chance
1997年12月1日 大阪城ホール Act Against AIDS with.Char
Vo/Ag：山崎まさよし Ag：Char
6. 月明かりに照らされて
1997年12月1日 MUSIC GUMBO
Vo/Ag/Harmonica：山崎まさよし
7. つぐない
1998年1月12日 MUSIC GUMBO with.斉藤和義
テレサ・テン楽曲のカバー
Vo/Ag：山崎まさよし Aｇ/Vo：斉藤和義
8. FAT MAMA
2000年7月30日 万博記念公園 MEET THE WORLD BEAT
Vo/Ag：山崎まさよし Perc：沼澤 尚
9. トランジスタラジオ
2001年4月26日 大阪城ホール ナニワ・サリバン・ショー w.忌野清志郎
RCサクセション楽曲のカバー
Vo/Ag/Harmonica：山崎まさよし Eｇ/Vo：忌野清志郎
10. 晴男
2008年4月27日 大阪城ホール REQUESTAGE
Vo/Ag：山崎まさよし
11.僕はここにいる
2009年7月26日 万博記念公園 MEET THE WORLD BEAT
Vo/Ag：山崎まさよし Perｃ：中村キタロー
12. HAPPINESS
2015年8月8日 万博記念公園 MEET THE WORLD BEAT
石田長生楽曲のカバー
Vo/Eg：山崎まさよし Ds：江川ゲンタ EB：中村キタロー
