【CD】
●1. Taprologue
●2. Degulated Jaz
●3. Encue
●4. Gone with 高橋幸宏
●5. Tape Machine with Money Mark + 井深大
●6. Atom Hertz Father with 大野松雄
●7. Exchange
●8. Open Garudaat with 屋敷豪太
●9. Chairs for Man and Spirits
●10. Holon F
●11. Another Lorecast with やくしまるえつこ
●12. Memory from 1971 with やくしまるえつこ
●13. Joseph Voice 9.5cm/s with Franz Joseph I. + 屋敷豪太
●14. Tapilogue
【DVD】
- Operation -
01 Degulated Jaz
02 Fanfare for M *DVDのみ収録
03 Cueing Noiz *DVDのみ収録
04 Joseph Voice *DVDバージョン
05 Holon F
06 Another Lorecast
07 Recurrent Fever *DVDのみ収録
- Endurance -