1. O Morro Nao Tem Vez ファベーラにはチャンスはない(アントニオ・カルロス・ジョビンとヴィニシウス・ヂ・モライス作の名曲)
2. Cry Me a River クライ・ミー・ア・リバー (ダイアナ・クラークなどで知られるジャズのスタンダード曲)
3. O Dia em que Faremos Contato 未知との遭遇の日 (レニーニの名曲)
4. Serra da Boa Esperanca 希望の山脈(ラマーティーン・バボ作の名曲)
5. Um Abraco no Trio Eletrico トリオ・エレトリコの上の抱擁 (バーデン・パウエル作の名曲)
6. Lamento Fluminense リオの哀歌 (本人のオリジナル曲)
7. Lamento Sertanejo/Feira de Mangaio 奥地の哀歌 〜 大きな市場 (ジルベルト・ジル&ドミンギーニョス作のメドレー曲)
8. Bala com Bala / Incompatibilidade de Genios 目には目を 〜 天才たちの不調和 (ジョアン・ボスコ作のサンバ)
9. Chora Violao 咽び泣くギター (バーデン・パウエルの作品)
10. Essa Mulher 或る女 (ジョイス作の名曲)
[日本盤のみボーナストラック]
11. Rapaz de Bem 心優しい青年 (ナラ・レオンの歌唱で有名)
12. Ultimo Desejo 最後の願い (ノエル・ローザ作の美しいナンバー)