1. Do You Hear What I Hear? / Keola Beamer (インストルメンタル）
2. C-H-R-I-S-T-M-A-S (The Meaning Of Christmas) /Ledward ｋaapana (インストルメンタル）
3. Christmas Carol Waltz / Moses Kahumoku (インストルメンタル）
4. Mele Kalikimaka / Cyril Pahinui （ボーカル）
5. Away In A Manger / Bla Pahinui (インストルメンタル)
6. Winter Wonderland / Barney Isaacs & George Kuo （アコースティック・スティール・ギターとスラック・キー・ギターのデュオ）
7. Christmas Memories / Dennis Kamakahi （ボーカル）
8. It Came Upon A Midnight Clear / Ozzie Kotani (インストルメンタル）
9. Little Drummer Boy / George Kahumoku (インストルメンタル）
10. Fireside Ki ho'alu / George Kuo (インストルメンタル）
11. Medley: Kanaka Waiwai〜Iesu No Ke Kahuhipa / Cindy Combs (インストルメンタル）
12. Po La'i E (Silent Night) / Joanie Komatsu （ボーカル）
13. Silent Night / Ledward ｋaapana (インストルメンタル）
・全13曲収録
・Total Time 55:27
