【CD収録内容】(カッコ内は原曲歌唱アーティスト)
01. 天使のウィンク (松田聖子)
02. ジュリアに傷心 (チェッカーズ)
03. 会いたい (沢田知可子)
04. セーラー服と機関銃 (薬師丸ひろ子)
05. ラヴ・イズ・オーヴァー (欧陽菲菲)
06. ハーシー (Fish&Chips)
07. かもめが翔んだ日 (渡辺真知子)
08. シルエット・ロマンス (大橋純子)
09. GLAMOROUS SKY (中島美嘉)
10. 愛のバカ! (京極)
11. 大都会 (クリスタルキング)
※Guest Vocals : DAIGO from BREAKERZ
12.ラストダンスは私に (越路吹雪)
【DVD収録内容】
01. 会いたい【music clip】
02. OFF SHOT