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1. オープニング / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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2. 漫才 バカップル/ライフセーバー / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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3. 出会い / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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4. ミツコ×タライ / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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5. ミツコ in ハイキング / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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6. ジャケット撮影 / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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7. ミツコ×熱々おでん / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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8. 婦人警官 / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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9. 歌詞完成? / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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10. ミツコ×風 / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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11. ミツコ in 仮面舞踏会 / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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12. 音合わせ / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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13. ミツコ×ゴムパッチン / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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14. ミツコ in 飛行機 / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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15. レコーディング / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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16. ミツコ×ビンタ / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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17. 漫才 ヒーローになりたい / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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18. せあら×コント / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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19. ミツコ×風船 / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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20. ライブ当日 / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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21. エンディング / ミツコとせあら(with 響のもう1人)
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22. Final せあらドッキリ / ミツコとせあら(with 響のもう1人)