M1. Intro M2. NEVERLAND M3. Baby Don't Cry M4. SOMEDAY M5. Take Me Away M6. ON THE Floor M7. 友達の彼女 M8. 4月の物語 M9. Obsession M10. TOP THAT M11. Tell Me Y M12. また会いましょう(U-Kiss with PARAN) M13. SOMEDAY (inst.) M14. NEVERLAND -Japanese ver.- ※【ALBUM】仕様のみのボーナス・トラック