1. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU ／ CHERRY ※「恋人たちのクリスマス」のカヴァー
2. JINGLE BELLS ／ HELENA
3. HOLY X'MAS NIGHT ／ ACE feat. BRUBELL GIRLS CHILD CHOIR
4. WHITE CHRISTMAS ／ SOPHIE
5. SILENT NIGHT ／ NORMA SHEFFIELD
6. HAPPY X'MAS 〜WAR IS OVER〜 ／ DAVE & DOMINO ※「ハッピー・クリスマス（戦争は終わった）」カヴァー
7. I BELIEVE ／ U★Scream (by Naoki Umeda)
8. WE SAY MERRY CHRISTMAS ／ VIRGINELLE
9. FEVER OF LOVE ／ STEPHY MARTINI
10. A NEVERENDING NIGHT ／ MICKEY B.
11. 情熱の代償 ／ GIRL NEXT DOOR
12. EMOTIONS ／ STEPHY MARTINI
13. MY WISH ／ MELISSA WHITE
14. IT'S HOLIDAY ／ NUAGE
15. FLEETING LOVE 〜木枯らしに抱かれて・・・〜 ／ DAVE RODGERS project VOCALS BY ROXANNE
16. 寒い夜だから・・・ ／ TRF
17. AT THE TIME OF CHRISTMAS CAROL ／ MICHAEL FORTUNATI ※FORTUNATI 「クリスマスキャロルの頃には」の英語カヴァー
18. HOLY NIGHT ／ MICHELLE
19. WHY DID YOU SAY I'M SORRY ／ VANESSA
20. WAIT FOR YOU ／ ACE
21. ゲレンデがとけるほど恋したい ／ U★Scream (by Naoki Umeda)
22. Winter Game ／ GIRL NEXT DOOR
23. LAST CHRISTMAS ／ 7th HEAVEN ※「ラスト・クリスマス」のカヴァー
24. THERE MUST BE AN ANGEL ／ LESLIE PARRISH ※「ゼア・マスト・ビー・アン・エンジェル」のカヴァー
25. CHRISTMAS TIME ／ DELTA ALL STARS
26. CRAZY FOR YOUR LOVE ／ KATCHY CORE
27. FOREVER ／ DAVE & DOMINO
28. PEACE AND LOVE FOR CHRISTMAS ／ MARKO POLO
29. SPREAD YOUR LOVE (X'MAS TIME AGAIN) ／ KEVIN JOHNSON & CHERRY
30. I CAN'T STOP LOVIN' YOU ／ DREAM FIGHTERS
